三季报业绩或延续高增！半导体概念局部回暖，关注5个方向机会

9月24日，半导体概念局部回暖，截至午间收盘，康强电子2连板，敏芯股份涨超10%，先导基电、托伦斯、博通集成等跟涨。

消息面上，国际半导体产业协会数据显示，2026年第二季度全球半导体设备销售额达405.3亿美元，同比增长23%，环比增长11%，连续两个季度刷新历史最高纪录。AI算力扩产带来的设备采购需求持续向上游传导。

西部证券指出，当前国产半导体产业链逐步进入量产落地、突破高端场景的发展周期。AI 算力需求有望重构半导体产业的技术演进路线：大模型对于高带宽存储的强劲需求，推动HBM 堆叠、Chiplet 封装快速走向产业落地。晶圆制造的刻蚀、薄膜沉积工艺，或将延伸应用到先进封装环节，在行业门槛大幅提升的同时，也为国产头部半导体设备企业带来了新的增量空间。

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（作者：林健民 编辑：李燕娜）