二级市场方面，半导体材料板块异动明显，光刻胶相关上市公司迎来资金集中关注。9月16日至9月24日，光刻胶概念股指数从2524.28点上涨至阶段高点2601.90点，区间最大涨幅3.08%。截至9月24日收盘，该指数报收2552.74点，下跌1.89%，短期行情出现小幅回调。
《科创板日报》记者同步采访了华虹宏力、芯联集成、晶合集成、士兰微等国内头部晶圆厂商，以及彤程新材、南大光电、晶瑞电材、鼎龙股份、久日新材等本土核心光刻胶企业，从供需两端完整还原产业真实反馈。
光刻胶是芯片制造光刻工艺的核心感光耗材。
对于光刻胶涨价影响及产能稼动率，《科创板日报》记者致电中芯国际求证，截至发稿尚未获得相关回复。
谈及海外光刻胶巨头涨价的影响，9月22日，华虹宏力证券部人士表示，截至目前公司尚未收到任何来自供应商的正式调价通知；即便后续涨价正式落地，不同供应商给到不同量级客户的调价政策也不会完全统一，整体来看对公司生产成本的影响有限。
前述华虹宏力证券部人士进一步解释称，一方面，国内晶圆厂已经持续推进多年光刻胶国产供应链替代，普遍采用国内外多源采购模式，单一供应商调价不会直接影响整体供应体系；另一方面，针对核心关键材料，我们自身也会维持一定周期的安全库存，平抑短期价格波动。
同样表示尚未收到正式调价通知的还有士兰微。
9月22日，士兰微董秘办人士表示，对晶圆厂来说，上游原材料涨价带来的客观影响确实存在，假设一家晶圆企业全年光刻胶采购额为1亿元，价格上涨10%就会新增1000万元采购支出。但从整体经营维度看，假设某公司年营收规模达上百亿元，千万元级别的成本增量不会对整体经营形成明显冲击。
晶合集成相关人士也向《科创板日报》记者印证了这一判断，晶圆制造属于典型重资产行业，成本核心大头是设备折旧，间接材料整体都属于成本占比偏低的部分，并非所有晶圆产品的生产流程都会用到高价值的ArF光刻胶。
事实上，光刻胶产品在晶圆制造端一直呈现“用量少、单价高”的特性，下游客户对批次稳定性的优先级远高于价格敏感度。
《科创板日报》记者从产业链获悉，由于制程节点、芯片类型等存在差异，单片12寸晶圆的ArF光刻胶综合消耗量约只有几克至十几克，KrF光刻胶用量更低。当前行业主流报价下，KrF光刻胶每吨价格约300万-500万元，ArF光刻胶每吨价格约500万-800万元。
相较之下，对晶圆厂而言，保障每一批次交付的光刻胶性能高度一致，远比价格浮动重要。
日系光刻胶巨头集体涨价的背景下，国内本土光刻胶企业是否会同步调整产品定价？
据其介绍，鼎龙股份当前全部聚焦面向高端制程的半导体光刻胶产品，相关300吨量产线已于2026年3月正式投产。目前公司布局的KrF、ArF两类高端光刻胶产品合计达40余款，两类产品产能占比各约50%。
出货端，鼎龙股份今年已经拿到千万元级别的长期订单，交付周期延续至2027年，订单目前正处于陆续落地阶段，覆盖8款半导体光刻胶产品；与此同时，公司还有十余款半导体光刻胶产品处于下游客户验证阶段，目标年内推动部分加严验证阶段的产品转化为正式客户订单。
彤程新材是国内同时实现KrF、ArF半导体光刻胶批量量产的龙头企业。当前国内ArF光刻胶的整体国产化率仍不足5%，但该品类的市场销售额占国内光刻胶整体市场的比重接近50%，是价值量最高的赛道。
产能与出货层面，彤程新材目前半导体光刻胶订单已达到吨级销售规模，领先于同业，在上海布局的半导体光刻胶总产能达1000吨；根据公司2026年半年报，半导体板块整体营收在2亿元左右，绝大部分收入来自光刻胶产品贡献。
晶瑞电材方面人士介绍，产品结构上，晶瑞电材半导体光刻胶业务占整体光刻胶营收的80%-90%，其中已实现大规模量产的紫外宽谱负胶和I线光刻胶占比更高；高端DUV光刻胶序列中，ArF和KrF光刻胶已实现小批量销售。
南大光电是国内ArF光刻胶赛道的核心标杆企业，当前同步布局KrF光刻胶研发。
据南大光电董秘办人士介绍， 该公司ArF光刻胶设计产能为50吨/年，处于产能爬坡阶段，目前6款产品已通过下游验证并实现正式销售，2025年该业务营收约2000万元；2026年上半年，该公司ArF光刻胶销售收入同比增长48%。
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