AI Agent带热CPU后，IC载板能否成为下一个增量环节？

通过整合浏览器操作、账户连接、支付和后台执行，Muse降低了普通用户使用AI Agent的门槛，用户规模的快速扩张和碾压ChatGPT同期表现的日活数量也印证了这一点。

相较于此前大部分AI Agent，Muse的一个独特之处在于，每个用户背后都有一台独立云端虚拟机，即使用户关闭应用，任务也将在后台继续执行。CPU关注度由此升高，美股如Arm、英特尔等供应商股价随之上涨，AMD更在周内创下历史新高。

IC载板作为芯片封装的直接载体，承担着上层芯片裸片与下层印刷电路板之间“地基”与“桥梁”的双重角色，是裸片走向可用产品的关键基础设施。

Jefferies指出，Muse象征AI Agent加速走向主流消费市场，庞大的推理、多任务进程及算力需求，将进一步带动CPU、PCB及ABF载板供应链需求。

IC载板供应商最新披露的业绩也印证了需求的旺盛。